本次定向发行募集资金的主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款,此举可进一步增强公司的资金实力,优化公司资本结构
◆导报记者 杜海 见习记者 于婉凝 济南报道
山东博安智能科技股份有限公司(博安智能,831311.NQ)3月29日披露,公司于当日收到全国股转公司出具的《股票定向发行申请受理通知书》,全国股转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理。
根据博安智能于3月28日披露的股票定向发行说明书,发行对象已经确定,为济南高新聚智投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“济高聚智”)。经济导报记者通过企查查查询获悉,经过股权穿透,济高聚智的实际控制人系济南高新区国资委。
拟募集资金2000万元
据悉,为满足公司经营发展战略的需要,博安智能拟定向发行股票募集资金。公司拟发行307.69万股,拟发行价格6.5元/股,拟募集资金2000万元。
“本次定向发行募集资金的主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款,此举可进一步增强公司的资金实力,优化公司资本结构,提高公司的盈利能力与抗风险能力,增强综合竞争力。”博安智能表示。
发行说明书中介绍,博安智能是一家高速公路监控、通信、收费管理信息系统集成商和全系列计重收费产品供应商,专注于高速公路的软件开发和信息系统集成服务领域,主营业务为公路信息系统集成及相关软件、硬件产品的研发、生产、销售,以及技术咨询和服务。公司产品生产资质齐全,具有公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级资质、承装(修、试)电力设施许可证、安防一级等多项资质,是山东省高新技术企业、省级专精特新中小企业、省级企业技术中心、山东省瞪羚企业。
博安智能主要客户为公路建设及维护单位,公司可为客户提供公路监控、通信、收费系统的集成与服务、公路超限检测管理系统的集成与服务及公路计重收费产品、路桥收费软件等相关产品。经济导报记者查阅财务数据获悉,2021年、2022年及2023年1至9月,公司实现营业收入分别为3.54亿元、3.54亿元、1.66亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为4243.71万元、3905.27万元、1551.30万元。
“在智慧交通行业政策红利持续释放、新基建政策加码等驱动因素影响下,智慧高速产业整体市场规模有望迎来持续高景气发展。”华北地区一家券商的业务经理郝庆对经济导报记者说。
值得注意的是,2021年、2022年及2023年1至9月,博安智能经营活动产生的现金流量净额分别为1116.40万元、-2668.92万元、2050.10万元。据介绍,公司2022年经营活动产生的现金流量净额相比2021年降低339.06%,主要原因是2022年交工验收项目未及时回款,销售商品、提供劳务收到的现金减少。
公司控股股东
不会发生改变
企查查提供的信息显示,截至目前,济高聚智已投资山东泰鹏智能家居股份有限公司和山东国子软件股份有限公司；济高聚智为正常经营中的合伙企业,为国资控制企业,其具有明确的业务范围和经营投入,不属于单纯以认购本次定向发行的股票为目的而设立的且不具有实际经营业务的持股平台。
济高聚智的执行事务合伙人为齐鲁创新资本管理有限公司,齐鲁创新资本管理有限公司系济南高新财金投资有限公司的独资企业,济南高新财金投资有限公司系济南高新控股集团有限公司的独资企业,济南高新控股集团有限公司的实际控制人系济南高新区国资委。
知情人士告诉经济导报记者,济南高新财金投资有限公司于2024年1月4日召开会议,同意以济高聚智作为投资主体,参与博安智能的定向增发事宜。
济高聚智方面表示,本次定向发行完成后,公司股本规模、股东持股比例将发生变化,但公司控制权及治理结构不会变化,公司控股股东、实际控制人不会发生改变。本次股票发行前后,公司控股股东、实际控制人均为自然人杜永安。
财务数据显示,截至2022年12月31日,博安智能归属于挂牌公司股东的经审计每股净资产为2.96元；截至2023年9月30日,博安智能归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.22元。本次发行价格(6.5元/股)不低于公司每股净资产。
此外,博安智能于2016年2月曾进行过一次股票定向发行,该次股票发行价格为4.50元/股,发行股数220万股,募集资金990万元。本次发行价格高于前次发行价格。
“本次股票定向发行后,公司总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都将有一定程度的提高,有利于改善资产负债结构,降低公司偿债风险,提高公司资金流动性与抵御财务风险的能力。”博安智能有关人士介绍,本次定向发行尚需经全国股转公司审核通过后方可实施,公司本次定向发行最终能否通过审核存在不确定性,且最终缴款验资及股份登记的时间也存在不确定性。
◆导报记者 杜海 见习记者 于婉凝 济南报道
山东博安智能科技股份有限公司(博安智能,831311.NQ)3月29日披露,公司于当日收到全国股转公司出具的《股票定向发行申请受理通知书》,全国股转公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理。
根据博安智能于3月28日披露的股票定向发行说明书,发行对象已经确定,为济南高新聚智投资管理合伙企业(有限合伙)(下称“济高聚智”)。经济导报记者通过企查查查询获悉,经过股权穿透,济高聚智的实际控制人系济南高新区国资委。
拟募集资金2000万元
据悉,为满足公司经营发展战略的需要,博安智能拟定向发行股票募集资金。公司拟发行307.69万股,拟发行价格6.5元/股,拟募集资金2000万元。
“本次定向发行募集资金的主要用途为补充流动资金、偿还银行贷款,此举可进一步增强公司的资金实力,优化公司资本结构,提高公司的盈利能力与抗风险能力,增强综合竞争力。”博安智能表示。
发行说明书中介绍,博安智能是一家高速公路监控、通信、收费管理信息系统集成商和全系列计重收费产品供应商,专注于高速公路的软件开发和信息系统集成服务领域,主营业务为公路信息系统集成及相关软件、硬件产品的研发、生产、销售,以及技术咨询和服务。公司产品生产资质齐全,具有公路交通工程(公路机电工程)专业承包一级资质、承装(修、试)电力设施许可证、安防一级等多项资质,是山东省高新技术企业、省级专精特新中小企业、省级企业技术中心、山东省瞪羚企业。
博安智能主要客户为公路建设及维护单位,公司可为客户提供公路监控、通信、收费系统的集成与服务、公路超限检测管理系统的集成与服务及公路计重收费产品、路桥收费软件等相关产品。经济导报记者查阅财务数据获悉,2021年、2022年及2023年1至9月,公司实现营业收入分别为3.54亿元、3.54亿元、1.66亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为4243.71万元、3905.27万元、1551.30万元。
“在智慧交通行业政策红利持续释放、新基建政策加码等驱动因素影响下,智慧高速产业整体市场规模有望迎来持续高景气发展。”华北地区一家券商的业务经理郝庆对经济导报记者说。
值得注意的是,2021年、2022年及2023年1至9月,博安智能经营活动产生的现金流量净额分别为1116.40万元、-2668.92万元、2050.10万元。据介绍,公司2022年经营活动产生的现金流量净额相比2021年降低339.06%,主要原因是2022年交工验收项目未及时回款,销售商品、提供劳务收到的现金减少。
公司控股股东
不会发生改变
企查查提供的信息显示,截至目前,济高聚智已投资山东泰鹏智能家居股份有限公司和山东国子软件股份有限公司；济高聚智为正常经营中的合伙企业,为国资控制企业,其具有明确的业务范围和经营投入,不属于单纯以认购本次定向发行的股票为目的而设立的且不具有实际经营业务的持股平台。
济高聚智的执行事务合伙人为齐鲁创新资本管理有限公司,齐鲁创新资本管理有限公司系济南高新财金投资有限公司的独资企业,济南高新财金投资有限公司系济南高新控股集团有限公司的独资企业,济南高新控股集团有限公司的实际控制人系济南高新区国资委。
知情人士告诉经济导报记者,济南高新财金投资有限公司于2024年1月4日召开会议,同意以济高聚智作为投资主体,参与博安智能的定向增发事宜。
济高聚智方面表示,本次定向发行完成后,公司股本规模、股东持股比例将发生变化,但公司控制权及治理结构不会变化,公司控股股东、实际控制人不会发生改变。本次股票发行前后,公司控股股东、实际控制人均为自然人杜永安。
财务数据显示,截至2022年12月31日,博安智能归属于挂牌公司股东的经审计每股净资产为2.96元；截至2023年9月30日,博安智能归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.22元。本次发行价格(6.5元/股)不低于公司每股净资产。
此外,博安智能于2016年2月曾进行过一次股票定向发行,该次股票发行价格为4.50元/股,发行股数220万股,募集资金990万元。本次发行价格高于前次发行价格。
“本次股票定向发行后,公司总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都将有一定程度的提高,有利于改善资产负债结构,降低公司偿债风险,提高公司资金流动性与抵御财务风险的能力。”博安智能有关人士介绍,本次定向发行尚需经全国股转公司审核通过后方可实施,公司本次定向发行最终能否通过审核存在不确定性,且最终缴款验资及股份登记的时间也存在不确定性。