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石油行业是受疫情冲击最大的行业之一 |
尽管在过去3个月里油价逐渐攀升,WTI国际油价恢复至52美元/桶,但油气资产价格仍处于低谷
◆导报记者 杜海 济南报道
新潮能源(600777)2月1日披露,公司的美国全资子公司Moss Creek Resources, LLC(下称“Moss Creek”),拟以不高于4.2亿美元收购Grenadier Energy Partners II, LLC(下称“Grenadier”)持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18010英亩,油气探明储量约6500万桶,现阶段油气产量约为9000桶当量/日。
在油气行业萧条期,新潮能源进行逆周期并购,抄底行业优质资产,彰显出其深耕北美油气主营业务的战略决心。
将增加约9000桶油
当量的日产量
Moss Creek是新潮能源在美国的全资子公司,主要经营位于美国得克萨斯州米德兰盆地的Howard、Borden和Hoople油气资产,是公司在北美油气资产的生产经营平台。截至2019年12月31日,Moss Creek总资产为282.29亿元,净资产为159.43亿元；2019年实现营业收入58.93亿元,净利润11.46亿元。
Grenadier是一家美国私人控股的石油和天然气公司,其持有的油气资产位于美国得克萨斯州霍华德县,与Moss Creek油气资产位置相邻,拥有多层叠加的潜在产层,地质情况与公司霍华德县的核心资产相似,具有一定的储量和产量规模。本次交易的标的是Grenadier持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的页岩油气资产,主要油藏为原油、天然气和天然气凝析液等,原油占比接近80%,现有约100余口运营和非运营水平井。交易完成后,公司将增加约9000桶油当量的日产量、约6500万桶油当量的探明储量和123个未来可钻井位。
本次交易,新潮能源根据交易对方提供的在产井的生产数据、待开发井位相关数据,以及美国行业协会网站上在产井的生产数据,结合公司自身对Grenadier油田主要产层的地理结构以及生产表现所积累的认识,并参考第三方披露的相近油价假设前提下的上年储量评估报告,公司采用现金流贴现(DFC)估值法,以多种折现率测算出标的资产的报价区间。经与交易对方多次谈判,公司拟以4.2亿美元收购标的资产。
新潮能源介绍,Grenadier油气资产位于霍华德县的东北部,与公司原有油田相邻,拟收购区块和现有区块能够通过共同使用业内领先的长水平井钻井技术进行整合,可以显著提升资本和管理的协同效应,大幅降低成本,增加钻井回报。
美国银团提供
8.5亿美元循环信贷
“本次交易资金来源,为公司部分自有资金及部分银行贷款。”新潮能源称,公司已做好资金方面的准备工作,由美国银行、花旗银行、富国银行等组成的美国银团给予美国子公司8.5亿美元的循环信贷额度,加上公司的自有资金,能够充分保证交易价款的支付。
据悉,本次交易将在公司董事会审批后签署相关资产购买协议,交易双方将根据协议约定的交割条件进行交易价格调整(若有)和资产交割,并拟于2021年3月31日前完成交割。
新潮能源表示,公司的主营业务是石油与天然气的勘探、开采与销售,经过多年持续经营,油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张而高速成长,公司已发展成为以页岩油藏资产为核心资产的中型上游油气公司。现阶段,公司发展战略将立足于美国页岩油气勘探开发业务,充分释放现有油气资产产能,增储稳产、降本增效,并在过程中主动捕捉收购机会,本次资产收购符合公司现阶段发展战略。
值得注意的是,2020年,石油行业是受疫情冲击最大的行业之一。2020年4月20日,国际原油期货价格甚至跌至负值,全年均价创下了15年来的最低记录。根据雷斯塔能源汇编的行业数据,2020年以来,北美地区油气勘探、生产以及油服领域总计申请破产的公司数量为84家,涉及的债务规模高达890亿美元,刷新历史纪录。境内油气上游上市公司也遭受重创,多家上市公司去年上半年即计提了过百亿的资产减值。尽管在过去3个月里油价逐渐攀升,WTI国际油价恢复至52美元/桶,但油气资产价格仍处于低谷。
在新潮能源看来,此次收购可显著增加公司高品位的经济钻井井位库存,增加公司油气资产已探明储量,并有助于贡献公司未来产量的评级和融资能力的提升。
◆导报记者 杜海 济南报道
新潮能源(600777)2月1日披露,公司的美国全资子公司Moss Creek Resources, LLC(下称“Moss Creek”),拟以不高于4.2亿美元收购Grenadier Energy Partners II, LLC(下称“Grenadier”)持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18010英亩,油气探明储量约6500万桶,现阶段油气产量约为9000桶当量/日。
在油气行业萧条期,新潮能源进行逆周期并购,抄底行业优质资产,彰显出其深耕北美油气主营业务的战略决心。
将增加约9000桶油
当量的日产量
Moss Creek是新潮能源在美国的全资子公司,主要经营位于美国得克萨斯州米德兰盆地的Howard、Borden和Hoople油气资产,是公司在北美油气资产的生产经营平台。截至2019年12月31日,Moss Creek总资产为282.29亿元,净资产为159.43亿元；2019年实现营业收入58.93亿元,净利润11.46亿元。
Grenadier是一家美国私人控股的石油和天然气公司,其持有的油气资产位于美国得克萨斯州霍华德县,与Moss Creek油气资产位置相邻,拥有多层叠加的潜在产层,地质情况与公司霍华德县的核心资产相似,具有一定的储量和产量规模。本次交易的标的是Grenadier持有的位于美国得克萨斯州霍华德县的页岩油气资产,主要油藏为原油、天然气和天然气凝析液等,原油占比接近80%,现有约100余口运营和非运营水平井。交易完成后,公司将增加约9000桶油当量的日产量、约6500万桶油当量的探明储量和123个未来可钻井位。
本次交易,新潮能源根据交易对方提供的在产井的生产数据、待开发井位相关数据,以及美国行业协会网站上在产井的生产数据,结合公司自身对Grenadier油田主要产层的地理结构以及生产表现所积累的认识,并参考第三方披露的相近油价假设前提下的上年储量评估报告,公司采用现金流贴现(DFC)估值法,以多种折现率测算出标的资产的报价区间。经与交易对方多次谈判,公司拟以4.2亿美元收购标的资产。
新潮能源介绍,Grenadier油气资产位于霍华德县的东北部,与公司原有油田相邻,拟收购区块和现有区块能够通过共同使用业内领先的长水平井钻井技术进行整合,可以显著提升资本和管理的协同效应,大幅降低成本,增加钻井回报。
美国银团提供
8.5亿美元循环信贷
“本次交易资金来源,为公司部分自有资金及部分银行贷款。”新潮能源称,公司已做好资金方面的准备工作,由美国银行、花旗银行、富国银行等组成的美国银团给予美国子公司8.5亿美元的循环信贷额度,加上公司的自有资金,能够充分保证交易价款的支付。
据悉,本次交易将在公司董事会审批后签署相关资产购买协议,交易双方将根据协议约定的交割条件进行交易价格调整(若有)和资产交割,并拟于2021年3月31日前完成交割。
新潮能源表示,公司的主营业务是石油与天然气的勘探、开采与销售,经过多年持续经营,油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张而高速成长,公司已发展成为以页岩油藏资产为核心资产的中型上游油气公司。现阶段,公司发展战略将立足于美国页岩油气勘探开发业务,充分释放现有油气资产产能,增储稳产、降本增效,并在过程中主动捕捉收购机会,本次资产收购符合公司现阶段发展战略。
值得注意的是,2020年,石油行业是受疫情冲击最大的行业之一。2020年4月20日,国际原油期货价格甚至跌至负值,全年均价创下了15年来的最低记录。根据雷斯塔能源汇编的行业数据,2020年以来,北美地区油气勘探、生产以及油服领域总计申请破产的公司数量为84家,涉及的债务规模高达890亿美元,刷新历史纪录。境内油气上游上市公司也遭受重创,多家上市公司去年上半年即计提了过百亿的资产减值。尽管在过去3个月里油价逐渐攀升,WTI国际油价恢复至52美元/桶,但油气资产价格仍处于低谷。
在新潮能源看来,此次收购可显著增加公司高品位的经济钻井井位库存,增加公司油气资产已探明储量,并有助于贡献公司未来产量的评级和融资能力的提升。