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◆导报记者 戴岳 济南报道
12月9日晚,贵州银行在香港交易所网站发布聆讯后数据及申请版本,拟申请在香港IPO。如若上市,这将是继贵阳银行之后,贵州省第二家上市银行。
经济导报记者发现,尽管贵州银行不良贷款率近年来呈逐年下降趋势,但贵州银行资产减值金额却居高不下。
上市时机不佳?
12月9日,贵州银行向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。农银国际、建银国际和中信里昂为其联席保荐人。
经济导报记者发现,今年6月份,贵州银行已向港交所递交招股书,但直到11月末,才有市场消息称,贵州银行考虑12月赴港上市,募资金额最高或达10亿美元。
从数据上看,贵州银行公司业务自2019年6月30日起持续增长。正因为截至2019年10月31日止的4个月贵州银行业务规模扩大所驱动,公司营业收入较2018年同期有所增长。资产质量也自2019年6月30日起得到进一步提高,不良贷款率降低。
目前H股、A股的银行股股价均较为惨淡,银行股进入所谓“寒冬”,不少银行IPO一度“破发”。贵州银行为何在此时传出出赴港IPO的消息?
2016年底至2019年第一季度,贵州银行的资本充足率分别为11.21%、11.62%、12.83%、12.78%,一级资本充足率以及一级核心资本充足率均分别为10.26%、10.93%、10.62%、10.52%,该数据远远低于银保监会公布的同行业数据。银保监会数据显示,同期商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.2%、11.58%、11.03%。
经济导报记者翻阅资料发现,在负债端贵州银行吸收存款增速放缓,2016年底至2019年第一季度,贵州银行吸收存款总额分别为1648.10亿元、2022.70亿元、2200.84亿元、2204.30亿元。从同比增长来看,2018年同比增长8.81%,2019年第一季度比2018年底增加0.16%。
此外,贵州银行的债券发行余额却逐渐增多,2016年底至2019年第一季度,贵州银行已发行债券金额分别为182.97亿元、492.88亿元、782.82亿元、996.96亿元。3年来贵州银行的债券发行余额增加了444.88%,到2019年第一季度末,其债券发行金额竟占总负债的27.54%。
资产减值近90亿
招股书显示,截至今年上半年末,贵州银行资产总额达3896.22亿元,实现营业收入50.45亿元,净利润17.90亿元。
从数据上看,贵州银行这几年总资产增速较快,2016年底至2018年底总资产分别为2289.49亿元、2863.68亿元、3412.03亿元,净利润2016年至2018年分别为19.61亿元、22.54亿元、28.77亿元,净利润分别同比增加36.09%、14.94%、27.64%,2019年第一季度净利润为9.57亿元,同比增加27.64%。
经济导报记者发现,贵州银行营业收入2016年至2018年分别为80.68亿元、86.25亿元、87.70亿元,2018年仅同比增加1.68%,2019年第一季度稍好转,营业收入为25.35亿元,同比增加18%。
值得注意的是,虽然贵州银行不良贷款率呈逐年下降趋势,但其资产减值金额却居高不下。2016年至2019年一季度,贵州银行不良贷款率分别为1.91%、1.6%、1.36%、1.2%,但2016年至2019年一季度,贵州银行资产减值金额分别为28.19亿元、30.59亿元、23.92亿元、6.40亿元。3年以来,贵州银行资产减值总额已达89.1亿元。高额的资产减值背后,真实资产质量恐怕一般。
此外,贵州银行披露的与包商银行的同业往来也值得关注。贵州银行披露,自2014年9月开始与包商银行发生业务关系。截至最后可行日期,贵州银行于包商银行的同业存款为1.513亿元。
今年5月由于包商银行出现严重信用风险,央行、银保监会对包商银行实行接管。根据贵州银行、存款保险基金及包商银行接管组于6月订立的协议,贵州银行存放于包商银行的同业存款本金中的90.7%由存款保险基金进行保障,同时保留对应收包商银行的剩余款项进行申索的债权。
12月9日晚,贵州银行在香港交易所网站发布聆讯后数据及申请版本,拟申请在香港IPO。如若上市,这将是继贵阳银行之后,贵州省第二家上市银行。
经济导报记者发现,尽管贵州银行不良贷款率近年来呈逐年下降趋势,但贵州银行资产减值金额却居高不下。
上市时机不佳?
12月9日,贵州银行向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。农银国际、建银国际和中信里昂为其联席保荐人。
经济导报记者发现,今年6月份,贵州银行已向港交所递交招股书,但直到11月末,才有市场消息称,贵州银行考虑12月赴港上市,募资金额最高或达10亿美元。
从数据上看,贵州银行公司业务自2019年6月30日起持续增长。正因为截至2019年10月31日止的4个月贵州银行业务规模扩大所驱动,公司营业收入较2018年同期有所增长。资产质量也自2019年6月30日起得到进一步提高,不良贷款率降低。
目前H股、A股的银行股股价均较为惨淡,银行股进入所谓“寒冬”,不少银行IPO一度“破发”。贵州银行为何在此时传出出赴港IPO的消息?
2016年底至2019年第一季度,贵州银行的资本充足率分别为11.21%、11.62%、12.83%、12.78%,一级资本充足率以及一级核心资本充足率均分别为10.26%、10.93%、10.62%、10.52%,该数据远远低于银保监会公布的同行业数据。银保监会数据显示,同期商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.2%、11.58%、11.03%。
经济导报记者翻阅资料发现,在负债端贵州银行吸收存款增速放缓,2016年底至2019年第一季度,贵州银行吸收存款总额分别为1648.10亿元、2022.70亿元、2200.84亿元、2204.30亿元。从同比增长来看,2018年同比增长8.81%,2019年第一季度比2018年底增加0.16%。
此外,贵州银行的债券发行余额却逐渐增多,2016年底至2019年第一季度,贵州银行已发行债券金额分别为182.97亿元、492.88亿元、782.82亿元、996.96亿元。3年来贵州银行的债券发行余额增加了444.88%,到2019年第一季度末,其债券发行金额竟占总负债的27.54%。
资产减值近90亿
招股书显示,截至今年上半年末,贵州银行资产总额达3896.22亿元,实现营业收入50.45亿元,净利润17.90亿元。
从数据上看,贵州银行这几年总资产增速较快,2016年底至2018年底总资产分别为2289.49亿元、2863.68亿元、3412.03亿元,净利润2016年至2018年分别为19.61亿元、22.54亿元、28.77亿元,净利润分别同比增加36.09%、14.94%、27.64%,2019年第一季度净利润为9.57亿元,同比增加27.64%。
经济导报记者发现,贵州银行营业收入2016年至2018年分别为80.68亿元、86.25亿元、87.70亿元,2018年仅同比增加1.68%,2019年第一季度稍好转,营业收入为25.35亿元,同比增加18%。
值得注意的是,虽然贵州银行不良贷款率呈逐年下降趋势,但其资产减值金额却居高不下。2016年至2019年一季度,贵州银行不良贷款率分别为1.91%、1.6%、1.36%、1.2%,但2016年至2019年一季度,贵州银行资产减值金额分别为28.19亿元、30.59亿元、23.92亿元、6.40亿元。3年以来,贵州银行资产减值总额已达89.1亿元。高额的资产减值背后,真实资产质量恐怕一般。
此外,贵州银行披露的与包商银行的同业往来也值得关注。贵州银行披露,自2014年9月开始与包商银行发生业务关系。截至最后可行日期,贵州银行于包商银行的同业存款为1.513亿元。
今年5月由于包商银行出现严重信用风险,央行、银保监会对包商银行实行接管。根据贵州银行、存款保险基金及包商银行接管组于6月订立的协议,贵州银行存放于包商银行的同业存款本金中的90.7%由存款保险基金进行保障,同时保留对应收包商银行的剩余款项进行申索的债权。