11月24日,我国工业自动化领域的领军企业——浙江中控技术股份有限公司成功登陆上交所科创板,股票简称“中控技术”,股票代码“688777”。
核心产品市场占用率连续
多年领先,行业地位显赫
招股书显示,中控技术主营业务为面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品和解决方案,属于工业自动化行业的细分领域。
经过多年研发攻关,中控技术逐渐突破自动化控制系统领域的“卡脖子”技术,成功研发出具备自主知识产权的集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS),并成功投入产业化应用,全面打破我国高可靠大规模控制系统一直被跨国公司垄断的局面,实现了工业自动化控制系统的国产化和自主可控。
根据睿工业统计,2019年度,公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了27.0%,连续九年蝉联国内DCS市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到40.7%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据ARC统计,2019年度,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率24.5%,排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率26%,排名第一,较2018年度13%的市场占有率实现翻番。
中控技术公司拥有完善的营销网络和服务体系,截至目前,全球员工人数超过3000人,在国内30个省、市、自治区及南亚、东南亚、中东等海外地区设有区域事业部、分公司、办事处等机构,核心产品应用至30多个国家和地区。
截至今年上半年,中控技术取得了281项专利和373项计算机软件著作权；获得两项国家科学技术进步奖二等奖、一项国家技术发明奖二等奖、一项中国标准创新贡献一等奖和多项省部级以上科技进步类奖项,牵头或参与制定国际标准2项、国家标准19项。
公司2018年入选中国智能制造系统解决方案供应商联盟第一批供应商推荐目录；2019年,被工信部评为国家技术创新示范企业,被国家发改委认定为国家企业技术中心。
助推工业革命升级,
呈现高速成长性
作为业界领先的工业自动化企业之一,中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案,构建并完善了为客户提供个性化解决方案的商业模式。
报告期内(2017年至2020年上半年),公司的营业收入分别为17.15亿元、21.33亿元、25.37亿元、12.12亿元；净利润分别为1.69亿元、2.88亿元、3.71亿元和1.40亿元。
招股书显示,2020年1-9月,公司实现营业收入20.69亿元,较去年同期上升22.54%；归属于母公司股东的净利润2.42亿元,较去年同期上升10.98%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润1.85亿元,较去年同期上升25.80%。
据公司初步估算,2020年度,中控技术预计实现营业收入约为29.21亿元至31.62亿元,预计同比增长15.13%至24.62%,主要得益于公司业务规模的持续扩大。2020年度,公司预计归属于母公司股东的净利润为3.75亿元至4.42亿元,较2019年增长2.54%至20.86%。
未来,中控技术将加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展,推动公司完成服务于“工业3.0”到“工业3.0+工业4.0”的战略转型,赋能下游用户,实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标,并将公司建成一个国内领先,具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商,为客户与社会创造价值,努力实现“在中国发展进程中留下深深的足迹”的愿景。
根据工控网《2020中国工业自动化市场白皮书》,2019年度中国自动化市场规模达到1865亿元,较2018年度同比增长1.8%。
工控网预测,2020-2022年中国自动化市场将保持6%左右的年均复合增长率。
响应国家智能制造战略,
掌握关键共性技术
招股书显示,中控技术的核心技术和产品属于国家智能制造发展重点任务的范围。国家发改委、科技部、工信部、中国工程院等相关部委都将自动化控制系统和智能制造纳入国家产业和技术发展战略,并制定相关重点研发计划,如《智能制造发展规划(2016-2020年)》等。中控技术作为行业领军企业,对发达国家技术发展动态高度敏感和关注。中控技术所掌握的嵌入式控制系统设计技术、先进控制与优化技术、系统协同技术、故障诊断与健康维护技术、高可靠实时通信技术、功能安全技术等关键技术,以及在此基础上研发的集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统、控制阀、压力变送器等为核心的“工业3.0”产品谱系,和以先进过程控制(APC)、实时优化(RTO)、制造执行系统(MES)、仿真培训系统(OTS)等为核心的“工业4.0”产品谱系,与《智能制造发展规划(2016-2020年)》高度契合。因此,公司的核心技术属于智能制造关键共性技术、核心产品属于智能制造装备和支撑软件,是智能制造典型形态的重要组成部分。
工业3.0的关键词是自动化。第三次工业革命(工业3.0)的本质是自动化驱动的工业革命,实现了大规模生产和制造,将人从繁琐和重复劳动中解放出来。面对易燃易爆、高温高压等危险场景众多的流程工业,自动化控制系统及仪器仪表等大量应用又将操作人员远离那些危险装置。
工业4.0的关键词是智能化。第四次工业革命(工业4.0)的本质是由工业软件驱动的工业革命。工业自动化是智能制造的基础(类似于人类大脑的基础智商),而工业软件蕴含着工艺技术、设备技术、运营技术等多方面知识(类似于人类大脑的知识积累),是实现流程工业企业运营管控智能化的关键。中控技术所指的工业软件主要系针对企业“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”等需求的各种软件。
中控技术积极响应《智能制造发展规划(2016-2020年)》战略,先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目,为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。
招股书显示,作为国家技术创新示范企业,中控技术对技术研发投入了巨大的财力人力。2019年度和2020年1-6月,公司研发费用3.04亿元和1.43亿元,占同期营业收入12.00%和11.77%。截至报告期末公司拥有1063名研发人员,占员工总人数的28.79%。
募集资金重点投向创新领域,年均可增利润1.7亿
招股书显示,中控技术本次IPO募集资金将投向7个项目,拟投资总额为16亿元。这7个募投项目分别是新一代控制系统研发及产业化项目、智能化工业软件研发及产业化项目、年产20万台高精度压力变送器项目、年产10万台/套智能控制阀项目、自动化管家5S一站式服务平台建设项目、智能制造前沿技术研发项目以及补充流动资金项目。
招股书表示,募集资金重点投向科技创新领域,有利于加强公司对核心技术及对前沿技术的研究,有利于升级公司现有技术产品,拥抱行业未来的变革及趋势,健全公司创新的销售服务模式。
新一代控制系统研发及产业化项目针对发行人集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和网络化混合控制系统进行升级和研发,旨在巩固、扩大公司在控制系统领域的核心优势；智能化工业软件研发及产业化项目针对公司在炼油石化、精细化工、电力等行业的解决方案进行软件方向的研发升级,旨在优化重点行业解决方案的实施；年产20万台高精度压力变送器项目和年产10万台/套智能控制阀项目针对压力变送器和智能控制阀进行研发升级和产能扩张,旨在提高自动化仪表业务的核心竞争力和市场份额；自动化管家5S一站式服务平台建设项目,针对公司现有营销网络进行拓展,包括线下在全国大型化工园区部署自动化管家店,线上建设PlantMate 平台,旨在提高公司销售和服务的竞争力；智能制造前沿技术研发项目针对数字化仿真平台、人工智能和控制优化平台以及智能控制器平台三个方向进行研发,同时增设北京和南京两个研发基地,旨在形成对前沿技术的持续研究与探索能力；补充流动资金项目能够优化公司财务结构和缓解融资渠道的局限,为公司业务规模的扩大提供资金支持。
根据招股书披露的经济效益分析统计,这些募投项目实施后,每年可增加税后利润约1.71亿元。
(谢东方)
核心产品市场占用率连续
多年领先,行业地位显赫
招股书显示,中控技术主营业务为面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品和解决方案,属于工业自动化行业的细分领域。
经过多年研发攻关,中控技术逐渐突破自动化控制系统领域的“卡脖子”技术,成功研发出具备自主知识产权的集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS),并成功投入产业化应用,全面打破我国高可靠大规模控制系统一直被跨国公司垄断的局面,实现了工业自动化控制系统的国产化和自主可控。
根据睿工业统计,2019年度,公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了27.0%,连续九年蝉联国内DCS市场占有率第一名,其中在化工领域的市场占有率达到40.7%,在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据ARC统计,2019年度,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率24.5%,排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件(APC)国内市场占有率26%,排名第一,较2018年度13%的市场占有率实现翻番。
中控技术公司拥有完善的营销网络和服务体系,截至目前,全球员工人数超过3000人,在国内30个省、市、自治区及南亚、东南亚、中东等海外地区设有区域事业部、分公司、办事处等机构,核心产品应用至30多个国家和地区。
截至今年上半年,中控技术取得了281项专利和373项计算机软件著作权；获得两项国家科学技术进步奖二等奖、一项国家技术发明奖二等奖、一项中国标准创新贡献一等奖和多项省部级以上科技进步类奖项,牵头或参与制定国际标准2项、国家标准19项。
公司2018年入选中国智能制造系统解决方案供应商联盟第一批供应商推荐目录；2019年,被工信部评为国家技术创新示范企业,被国家发改委认定为国家企业技术中心。
助推工业革命升级,
呈现高速成长性
作为业界领先的工业自动化企业之一,中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案,构建并完善了为客户提供个性化解决方案的商业模式。
报告期内(2017年至2020年上半年),公司的营业收入分别为17.15亿元、21.33亿元、25.37亿元、12.12亿元；净利润分别为1.69亿元、2.88亿元、3.71亿元和1.40亿元。
招股书显示,2020年1-9月,公司实现营业收入20.69亿元,较去年同期上升22.54%；归属于母公司股东的净利润2.42亿元,较去年同期上升10.98%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润1.85亿元,较去年同期上升25.80%。
据公司初步估算,2020年度,中控技术预计实现营业收入约为29.21亿元至31.62亿元,预计同比增长15.13%至24.62%,主要得益于公司业务规模的持续扩大。2020年度,公司预计归属于母公司股东的净利润为3.75亿元至4.42亿元,较2019年增长2.54%至20.86%。
未来,中控技术将加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展,推动公司完成服务于“工业3.0”到“工业3.0+工业4.0”的战略转型,赋能下游用户,实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标,并将公司建成一个国内领先,具有国际影响力的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商,为客户与社会创造价值,努力实现“在中国发展进程中留下深深的足迹”的愿景。
根据工控网《2020中国工业自动化市场白皮书》,2019年度中国自动化市场规模达到1865亿元,较2018年度同比增长1.8%。
工控网预测,2020-2022年中国自动化市场将保持6%左右的年均复合增长率。
响应国家智能制造战略,
掌握关键共性技术
招股书显示,中控技术的核心技术和产品属于国家智能制造发展重点任务的范围。国家发改委、科技部、工信部、中国工程院等相关部委都将自动化控制系统和智能制造纳入国家产业和技术发展战略,并制定相关重点研发计划,如《智能制造发展规划(2016-2020年)》等。中控技术作为行业领军企业,对发达国家技术发展动态高度敏感和关注。中控技术所掌握的嵌入式控制系统设计技术、先进控制与优化技术、系统协同技术、故障诊断与健康维护技术、高可靠实时通信技术、功能安全技术等关键技术,以及在此基础上研发的集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统、控制阀、压力变送器等为核心的“工业3.0”产品谱系,和以先进过程控制(APC)、实时优化(RTO)、制造执行系统(MES)、仿真培训系统(OTS)等为核心的“工业4.0”产品谱系,与《智能制造发展规划(2016-2020年)》高度契合。因此,公司的核心技术属于智能制造关键共性技术、核心产品属于智能制造装备和支撑软件,是智能制造典型形态的重要组成部分。
工业3.0的关键词是自动化。第三次工业革命(工业3.0)的本质是自动化驱动的工业革命,实现了大规模生产和制造,将人从繁琐和重复劳动中解放出来。面对易燃易爆、高温高压等危险场景众多的流程工业,自动化控制系统及仪器仪表等大量应用又将操作人员远离那些危险装置。
工业4.0的关键词是智能化。第四次工业革命(工业4.0)的本质是由工业软件驱动的工业革命。工业自动化是智能制造的基础(类似于人类大脑的基础智商),而工业软件蕴含着工艺技术、设备技术、运营技术等多方面知识(类似于人类大脑的知识积累),是实现流程工业企业运营管控智能化的关键。中控技术所指的工业软件主要系针对企业“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”等需求的各种软件。
中控技术积极响应《智能制造发展规划(2016-2020年)》战略,先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目,为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。
招股书显示,作为国家技术创新示范企业,中控技术对技术研发投入了巨大的财力人力。2019年度和2020年1-6月,公司研发费用3.04亿元和1.43亿元,占同期营业收入12.00%和11.77%。截至报告期末公司拥有1063名研发人员,占员工总人数的28.79%。
募集资金重点投向创新领域,年均可增利润1.7亿
招股书显示,中控技术本次IPO募集资金将投向7个项目,拟投资总额为16亿元。这7个募投项目分别是新一代控制系统研发及产业化项目、智能化工业软件研发及产业化项目、年产20万台高精度压力变送器项目、年产10万台/套智能控制阀项目、自动化管家5S一站式服务平台建设项目、智能制造前沿技术研发项目以及补充流动资金项目。
招股书表示,募集资金重点投向科技创新领域,有利于加强公司对核心技术及对前沿技术的研究,有利于升级公司现有技术产品,拥抱行业未来的变革及趋势,健全公司创新的销售服务模式。
新一代控制系统研发及产业化项目针对发行人集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)和网络化混合控制系统进行升级和研发,旨在巩固、扩大公司在控制系统领域的核心优势；智能化工业软件研发及产业化项目针对公司在炼油石化、精细化工、电力等行业的解决方案进行软件方向的研发升级,旨在优化重点行业解决方案的实施；年产20万台高精度压力变送器项目和年产10万台/套智能控制阀项目针对压力变送器和智能控制阀进行研发升级和产能扩张,旨在提高自动化仪表业务的核心竞争力和市场份额；自动化管家5S一站式服务平台建设项目,针对公司现有营销网络进行拓展,包括线下在全国大型化工园区部署自动化管家店,线上建设PlantMate 平台,旨在提高公司销售和服务的竞争力；智能制造前沿技术研发项目针对数字化仿真平台、人工智能和控制优化平台以及智能控制器平台三个方向进行研发,同时增设北京和南京两个研发基地,旨在形成对前沿技术的持续研究与探索能力；补充流动资金项目能够优化公司财务结构和缓解融资渠道的局限,为公司业务规模的扩大提供资金支持。
根据招股书披露的经济效益分析统计,这些募投项目实施后,每年可增加税后利润约1.71亿元。
(谢东方)