导报讯(记者 孙罗南)一直以来,地产、城投等类中资企业都是境外债券市场较为活跃的元素。今年以来,中资美元债数量呈上升趋势。上个月,10余家内地房企成功在我国香港地区发行了美元债券。
开源证券研究所副所长杨海对经济导报记者表示,房地产企业国内融资比较难,受到限制,相对来讲,境外融资更容易些。此外,还有一个资金成本问题,境外的资金成本相对要低一点。
近日,佳兆业集团公告称,计划发行4亿美元2021年到期优先票据,票据将按年利率11.75%计息。
就在本月13日,世茂房地产也公告称,拟进行优先票据的国际发售,并表示,拟于境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资,以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或根据市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。
华夏幸福本月也发布关于境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告称,2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.依据美国证券法S条例,在2017年发行的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。
本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。华夏幸福称,截至2月12日,公司本次备案登记的境外债券已发行14.7亿美元。
开源证券研究所副所长杨海对经济导报记者表示,房地产企业国内融资比较难,受到限制,相对来讲,境外融资更容易些。此外,还有一个资金成本问题,境外的资金成本相对要低一点。
近日,佳兆业集团公告称,计划发行4亿美元2021年到期优先票据,票据将按年利率11.75%计息。
就在本月13日,世茂房地产也公告称,拟进行优先票据的国际发售,并表示,拟于境外使用建议发行票据所得款项净额为其现有债务再融资,以及作业务发展及其他一般企业用途。公司或根据市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。
华夏幸福本月也发布关于境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告称,2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.依据美国证券法S条例,在2017年发行的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。
本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。华夏幸福称,截至2月12日,公司本次备案登记的境外债券已发行14.7亿美元。